近期，各省陸續(xù)開展平價、競價上網(wǎng)光伏項目的申報工作。廣東、安徽、湖北等10省份儲備項目累計已經(jīng)超過16GW。2020年是光伏平價上網(wǎng)的關鍵年，由于是擁有補貼的最后一年，企業(yè)建設光伏項目的積極性將會明顯提高，所以業(yè)內(nèi)有聲音預計2020年市場規(guī)模有望超過35GW。

政策層面上，10日，國家能源局正式下發(fā)了《國家能源局關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》。此次政策發(fā)布時間相較去年明顯提前，充分體現(xiàn)了國家對光伏企業(yè)的支持與理解，對于光伏企業(yè)復工復產(chǎn)、施工建設具有巨大的助推作用。

在光伏需求持續(xù)向好的背景下，我國光伏企業(yè)密集宣布高強度擴產(chǎn)計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2020年初至今，各光伏企業(yè)投資規(guī)劃已經(jīng)超過500億元，硅棒及硅片2020年擴產(chǎn)規(guī)模超過50GW；電池片及組件2020年未來規(guī)劃擴產(chǎn)規(guī)模近100GW。如此高強度的擴產(chǎn)規(guī)模帶來了未來幾年巨大的光伏設備需求，光伏設備行業(yè)在本輪擴產(chǎn)周期中，將持續(xù)高景氣度，國內(nèi)設備商有望在此過程中充分受益。建議優(yōu)先關注光伏玻璃。

2020年，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升，落后產(chǎn)能加速淘汰、頭部企業(yè)加速擴張將是光伏玻璃環(huán)節(jié)的主要特征。與小廠商相比，龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢明顯。