一、硅片產業(yè)發(fā)展情況

2019年底，全球硅片有效產能約為185.3GW，產量約為138.3GW，同比增長20.3%，繼續(xù)維持較快增長趨勢。

從生產布局看，2019年中國大陸產能約為173.7GW，占全球的93.7%，產業(yè)布局進一步向中國大陸集中。

從產品類型看，2019年硅片環(huán)節(jié)的產能提升以單晶硅片擴產為主，其產能達到117.4GW，同比增長62.8%；多晶硅片產能67.9GW，同比下降23.8%，多晶硅片產能加速退出。

從生產企業(yè)看，2019年一線企業(yè)產能擴張的同時，部分國內外企業(yè)停產或宣布退出硅片業(yè)務，加劇了企業(yè)分化趨勢，產業(yè)集中度進一步提升。2019年，全球生產規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產能達到157.3GW，約占全球全年總產能的85.4%；產量為126.7GW，占全球總產量的91.6%，同比提升10.5個百分點，這十家企業(yè)均為中國企業(yè)。

二、硅片產業(yè)發(fā)展特點

2019年，在外部需求增加和產品內生競爭力的雙重作用下，單多晶硅片產業(yè)兩級分化明顯。在產能方面，單晶硅片產能快速擴大，多晶硅片產能加速退出。前三大單晶硅片企業(yè)隆基、中環(huán)、晶科，持續(xù)加碼單晶硅片產能布局，同時，也有非傳統單晶企業(yè)繼續(xù)挺進單晶硅片市場，如上機數控、京運通等。

2018年以來企業(yè)紛紛發(fā)布157mm、158.75mm、161mm、163mm、166mm、210mm等不同尺寸硅片，通過直接增大硅片面積，放大組件尺寸，攤薄各環(huán)節(jié)加工成本。160-166mm尺寸在2019年已占有一定市場份額，210mm尺寸自2019年8月發(fā)布以來，下游產線企業(yè)愛旭科技、天合光能、東方日升等也在逐步投入大尺寸生產，捷佳偉創(chuàng)、小牛等設備企業(yè)同時在宣布設備進展。

三、硅片產業(yè)發(fā)展趨勢

預計2020年，頭部企業(yè)繼續(xù)擴產，產業(yè)將進一步整合，硅片環(huán)節(jié)的競爭格局已基本清晰；在“降本”+“提效”的雙重因素驅動下，“大尺寸”+“薄片化”已成為硅片環(huán)節(jié)的主要發(fā)展方向；為滿足下游電池片、組件環(huán)節(jié)技術整合期需求，硅片環(huán)節(jié)向多樣化、精細化趨勢發(fā)展。