自去年終止科創(chuàng)板IPO之后，江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司（下文簡稱：容匯鋰業(yè)）再度闖關(guān)資本市場(chǎng)。

6月10日，容匯鋰業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理，此次IPO，公司擬募資30.6億元，其中，20.7億元用于年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)碳酸鋰、6.8萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目，9000萬元用于研發(fā)中心建設(shè)工程項(xiàng)目，9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)碳酸鋰、6.8萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”擬由容匯鋰業(yè)全資子公司宜昌容匯實(shí)施，分兩期建設(shè)完成。該項(xiàng)目在產(chǎn)線設(shè)計(jì)上以年產(chǎn)6.8萬噸電池級(jí)氫氧化鋰為主線，并可切換生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。

資料顯示，容匯鋰業(yè)成立于2006年，主要從事深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰，是三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所必須的關(guān)鍵材料，并最終應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

容匯鋰業(yè)表示，隨著新能源汽車行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，上游鋰電池材料行業(yè)正在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)以匹配終端需求的增長，公司的主要客戶貝特瑞、當(dāng)升科技、杉杉股份、德方納米、盟固利等均在持續(xù)加大產(chǎn)能投入。公司擬通過本次募集資金投入進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)能，在下游客戶產(chǎn)能快速擴(kuò)張的同時(shí)，使公司產(chǎn)能能夠與下游客戶增長的需求相匹配，提升市場(chǎng)地位及公司的綜合競爭力。

在業(yè)績方面，招股書顯示，容匯鋰業(yè)2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為4.65億元、5.1億元、15.4億元；凈利分別為-521.65萬元、-4868萬元、4.05億元；扣非后凈利分別為2274萬元、-4851.65萬元、3.88億元。

容匯鋰業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷率情況（單位：噸）

其中，2021年，容匯鋰業(yè)電池級(jí)碳酸鋰營收約7.98億元，產(chǎn)能為10,000噸，產(chǎn)能利用率為98.04%，產(chǎn)銷率為98.63%；電池級(jí)氫氧化鋰營收約6.44億元，產(chǎn)能為8,000噸，產(chǎn)能利用率為96.34%，產(chǎn)銷率為100.67%。

筆者注意到，相比于贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等同行業(yè)上市公司，容匯鋰業(yè)尚未掌握鋰資源。目前，全球鋰精礦資源供應(yīng)高度集中于澳洲和南美地區(qū)，公司的鋰精礦絕大部分采購于澳大利亞Pilgangoora和巴西AMG。

根據(jù)容匯鋰業(yè)與澳大利亞Pilgangoora簽訂鋰精礦購買協(xié)議，公司在2021年至2024年每年可獲得鋰精礦購買量為12萬噸，澳大利亞Pilgangoora可同比例減少對(duì)公司和其他客戶的供應(yīng)數(shù)量，減少供應(yīng)給公司的數(shù)量以12萬噸為基數(shù)。根據(jù)雙方確認(rèn)，2022年預(yù)計(jì)鋰精礦供應(yīng)量為10.5萬噸。

根據(jù)容匯鋰業(yè)與與巴西AMG簽訂的鋰精礦購買協(xié)議，自2021年起每年的最小購買量為3萬噸鋰精礦，直至購買量達(dá)到14.50萬噸。