8月4日，內(nèi)蒙華電發(fā)布公告稱(chēng)，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理內(nèi)蒙華電發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的通知》，上海證券交易所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)本次交易申請(qǐng)文件進(jìn)行核對(duì)，認(rèn)為該項(xiàng)申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

據(jù)其重組報(bào)告書(shū)申報(bào)稿披露，內(nèi)蒙華電擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向其控股股東北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司，購(gòu)買(mǎi)其持有的北方上都正藍(lán)旗新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：正藍(lán)旗風(fēng)電）70%股權(quán)與北方多倫新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：北方多倫）75.51%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）約為57.17億元。

標(biāo)的公司均從事風(fēng)力發(fā)電投資開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理，共涉及風(fēng)電項(xiàng)目160萬(wàn)千瓦。其中，正藍(lán)旗風(fēng)電公司風(fēng)電裝機(jī)110萬(wàn)千瓦。北方多倫公司風(fēng)電裝機(jī)50萬(wàn)千瓦。

據(jù)披露，2024年，正藍(lán)旗風(fēng)電和北方多倫的平均利用小時(shí)數(shù)分別為3000小時(shí)及3183小時(shí)，遠(yuǎn)高于內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2274小時(shí)。同時(shí)，消納渠道通暢，標(biāo)的公司電力通過(guò)“點(diǎn)對(duì)網(wǎng)” 方式直送華北電網(wǎng)消納。

正藍(lán)旗風(fēng)電未來(lái)年度實(shí)際發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

北方多倫未來(lái)年度實(shí)際發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

標(biāo)的公司售電均價(jià)及收入情況

披露信息顯示，本次交易募集配套資金不超過(guò)28.5億元，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)等。

交易前后，內(nèi)蒙華電實(shí)際控股人均為中國(guó)華能，具體股權(quán)變化見(jiàn)下：

內(nèi)蒙華電方面指出，本次交易目的主要包括3個(gè)：提升清潔能源占比，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。助力公司做強(qiáng)主業(yè)，增厚公司業(yè)績(jī)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力及可持續(xù)發(fā)展能力。對(duì)沖火電業(yè)務(wù)的盈利波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為以火電為主的發(fā)電、供熱業(yè)務(wù)以及風(fēng)電和太陽(yáng)能等為主的新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，并經(jīng)營(yíng)煤炭生產(chǎn)及銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)；本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生變化。本次交易完成后，公司新能源裝機(jī)容量及占比將進(jìn)一步提升，為公司綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)了解，截至2024年末，內(nèi)蒙華電裝機(jī)容量1327.62萬(wàn)千瓦，其中燃煤發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量1,140萬(wàn)千瓦，占比85.87%；新能源裝機(jī)容量187.62萬(wàn)千瓦，占比14.13%。