中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司將于11月15日發(fā)行2011年公司債券，發(fā)行金額15億元，期限7年。

　　本期債券無擔(dān)保，按百元面值發(fā)行，存續(xù)期內(nèi)前5年的票面年利率為7.05%，到本期債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇向上調(diào)整票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點(含本數(shù))，債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率7.05%加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變？起息日為11月15日，債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將就本期債券向有關(guān)證券交易場所或有關(guān)主管部門提出上市或交易流通申請。 

　　據(jù)悉，主承銷商國泰君安證券股份有限公司、副主承銷商瑞信方正證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司將組織承銷團，并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券。 

　　經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA級，本期債券的信用級別為AA級。

　　根據(jù)發(fā)行公告，本期債券所募集的資金將分為三部分，其中11億元用于年產(chǎn)6000噸電子級多晶硅增資擴建項目；1億元用于多晶硅技術(shù)改造項目；3億元用于補充營運資金。