2026年，“十五五” 規(guī)劃正式啟幕。

站在這個(gè)承前啟后的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從中央到地方的政策定調(diào)，都為新能源產(chǎn)業(yè)劃下了最清晰的航向……

近日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍發(fā)表署名文章 —《推動(dòng)“十五五”可再生能源擴(kuò)量提質(zhì)、可靠替代》。直接敲定了 “十五五” 期間新能源發(fā)展的核心目標(biāo)：

一是裝機(jī)目標(biāo)，銜接2035年全國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦的自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，“十五五”新能源裝機(jī)比重將超過(guò)50%，成為電力裝機(jī)主體。

二是電量目標(biāo)，全力擴(kuò)大可再生能源供給，推動(dòng)新增清潔能源發(fā)電量逐步覆蓋全社會(huì)新增用電需求，到2030年新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%左右。

三是非電利用目標(biāo)，推動(dòng)可再生能源制氫氨醇、可再生能源供熱制冷、生物天然氣等非電利用規(guī)模躍升。

四是可靠替代目標(biāo)，增強(qiáng)可再生能源可靠替代能力，提升風(fēng)電光伏置信出力水平，指導(dǎo)各地因地制宜分類施策，科學(xué)合理提高新能源參與電力平衡的容量比例。

與此同時(shí)，2026年以扎實(shí)的工作推動(dòng)“十五五”可再生能源發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開局，推進(jìn)重大工程建設(shè)。加快推進(jìn)“沙戈荒”新能源基地建設(shè)，全力推進(jìn)第二、三批基地項(xiàng)目建設(shè)；加快主要流域水風(fēng)光一體化基地規(guī)劃建設(shè)；全方位深層次擴(kuò)大綠電應(yīng)用。

開年以來(lái)，中央層面多次釋放新能源發(fā)展的明確信號(hào)，從領(lǐng)導(dǎo)人講話到部門政策，層層遞進(jìn)，為光伏產(chǎn)業(yè)劃定清晰的發(fā)展路徑。

此前，習(xí)近平主席在部署當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)任務(wù)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持“雙碳”引領(lǐng)，要增強(qiáng)綠色發(fā)展動(dòng)能，加快新型能源體系建設(shè)，推動(dòng)新增用電主要由新能源發(fā)電滿足。并強(qiáng)調(diào)要建設(shè)智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)，擴(kuò)大綠電應(yīng)用，建設(shè)一批零碳園區(qū)、零碳工廠。

這一表述不僅強(qiáng)化了光伏在能源轉(zhuǎn)型中的核心地位，更推動(dòng)光伏從“補(bǔ)充能源”向“主力能源”加速跨越，零碳園區(qū)、零碳工廠的落地也為分布式光伏打開了巨大市場(chǎng)空間。這一切都清晰地表明，零碳園區(qū)已徹底走出概念炒作階段，成為實(shí)實(shí)在在政策紅利和市場(chǎng)機(jī)遇！

此外，“十五五”規(guī)劃首次將“建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)”寫入五年規(guī)劃，明確提出加快建設(shè)新型能源體系；持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)“能源強(qiáng)國(guó)”；堅(jiān)持風(fēng)光水核等多能并舉，統(tǒng)籌就地消納和外送，促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。

政策暖風(fēng)勁吹，為光伏行業(yè)的復(fù)蘇注入了最強(qiáng)勁的信心。

市場(chǎng)驚雷：1元/W時(shí)代重現(xiàn)

開年以來(lái)，頂層定調(diào)，重磅政策接連落地，光伏行業(yè)不僅迎來(lái)了明確的長(zhǎng)期目標(biāo)，更在市場(chǎng)端迎來(lái)了久違的 “量?jī)r(jià)齊升”。

組件價(jià)格結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)一年多的跌勢(shì)，開啟了 “三連漲” 模式。行業(yè)龍頭天合光能的組件自2026年1月起報(bào)價(jià)連續(xù)上調(diào)，成為市場(chǎng)最直觀的風(fēng)向標(biāo)。目前其最新報(bào)價(jià)為：中版型、大版型組件0.88-0.92+元/W，防眩光組件0.95-0.99+元/W，而輕質(zhì)單玻組件更是達(dá)到1.08-1.12+元/W，率先突破1元/W大關(guān)。

此外，根據(jù)隆基綠能相關(guān)人士2月12日向媒體透露，過(guò)去一段時(shí)間組件價(jià)格明顯上漲，公司高功率（670W）組件報(bào)價(jià)已逼近1元/W。

更具標(biāo)志性的是，近期多家央國(guó)企組件集采招標(biāo)中，報(bào)價(jià)已經(jīng)沖破1元/W。2026年2月11日，華電集團(tuán)8GW光伏組件集中采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)，高效組件（645W+）報(bào)價(jià)區(qū)間為0.78-1.018元/W，平均價(jià)格達(dá)到0.8831元/W。這是近年來(lái)央國(guó)企組件集采中首次出現(xiàn)超過(guò)1元/W的報(bào)價(jià)，被業(yè)內(nèi)視為明確的市場(chǎng)信心修復(fù)信號(hào)。

業(yè)內(nèi)人士分析，央國(guó)企的集采報(bào)價(jià)是市場(chǎng)的“定海神針”，1元/W的價(jià)格關(guān)口突破，意味著下游電站投資商對(duì)未來(lái)電價(jià)和收益率的預(yù)期顯著改善，是否也標(biāo)志著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將重新回到合理盈利區(qū)間，為技術(shù)迭代、產(chǎn)能升級(jí)留出充足空間呢？

產(chǎn)業(yè)整合：產(chǎn)能出清加速？

馬年剛開年，硅料龍頭便丟出一枚重磅炸彈，通威股份宣布擬收購(gòu)青海麗豪100%股權(quán)。作為光伏硅料和電池片的雙料巨頭，通威此舉意在向上游高純石英砂領(lǐng)域延伸，鎖定關(guān)鍵原材料供應(yīng)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大其在硅料環(huán)節(jié)的成本優(yōu)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，面對(duì)行業(yè)復(fù)蘇的曙光，頭部企業(yè)沒(méi)有選擇繼續(xù)內(nèi)卷，而是打響了 “產(chǎn)能出清” 的第一槍。

無(wú)獨(dú)有偶，前不久TCL中環(huán)也出手收購(gòu)一道新能源。這宗交易將補(bǔ)強(qiáng)TCL 中環(huán)在高效組件領(lǐng)域的短板，實(shí)現(xiàn)從 “硅片大王” 到 “垂直一體化龍頭” 的關(guān)鍵一躍。

這兩起收購(gòu)案，釋放出一個(gè)清晰的信號(hào)：光伏行業(yè)的 “內(nèi)卷時(shí)代” 正在落幕，“巨頭整合時(shí)代” 已經(jīng)到來(lái)。龍頭企業(yè)通過(guò)并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、鎖定資源，而大量技術(shù)落后、成本高企的中小企業(yè)將加速出清。

這種行業(yè)自發(fā)的 “反內(nèi)卷” 行為，與政策導(dǎo)向不謀而合。產(chǎn)能出清之后，光伏行業(yè)的供需關(guān)系將更加健康，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，為長(zhǎng)期的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

結(jié)語(yǔ)

2026年的春天，對(duì)于光伏人而言，格外溫暖。

開年這一波密集的利好，徹底扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)預(yù)期。光伏行業(yè)，這個(gè)曾經(jīng)因內(nèi)卷而遍體鱗傷的賽道，如今正站在新的風(fēng)口浪尖，資本狂歡已然退場(chǎng)，行業(yè)正回歸殘酷的優(yōu)勝劣汰。在資金博弈與產(chǎn)能角逐的迷霧中，對(duì)中小參與者而言，這或許是窒息般的壓力；但對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體而言，這卻是涅槃重生的必經(jīng)之路。行業(yè)拐點(diǎn)，已然到來(lái)。