全球光儲市場的高速增長并非均衡式擴張，不同區(qū)域因發(fā)展階段、政策環(huán)境、資源條件、電網(wǎng)水平的差異，形成了清晰的市場分層格局，核心可分為以中歐美為核心的成熟主導(dǎo)市場、以中東澳為代表的快速增長市場、以東南亞南亞非洲為核心的新興潛力市場，各區(qū)域的增長速度、裝機結(jié)構(gòu)、競爭格局差異顯著。

本文節(jié)選報告中以歐洲為代表的成熟光儲市場與其他新興光儲市場的區(qū)別。

01

歐洲：新增裝機量迎來10年首降

歐盟光伏協(xié)會表示：預(yù)計歐盟2025年新增光伏裝機量為65.1GW，與2024年的65.6GW相比，下降0.7%，這是自2016年以來10年間，歐盟光伏市場首次出現(xiàn)年度收縮。

隨著家庭太陽能補貼政策逐步退出，屋頂太陽能市場遭遇斷崖式下跌。公用事業(yè)級太陽能裝機量持續(xù)強勁增長，到2025年將占據(jù)新增裝機量的一半以上，但這仍不足以彌補住宅市場的疲軟。大型太陽能項目的運營環(huán)境也日趨嚴峻：長期存在的結(jié)構(gòu)性瓶頸不斷加劇——電網(wǎng)擁堵、棄電現(xiàn)象、上網(wǎng)電價走低、電氣化進程停滯，以及靈活性和儲能需求未獲解決。在許多成員國，審批流程仍是主要障礙。

但當前市場的負面轉(zhuǎn)向遠非普通的行業(yè)調(diào)整。盡管消費者仍面臨高昂的燃氣和電價。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：英國、土耳其、挪威等非歐盟國家2025年預(yù)計新增約15-18GW，因此全歐洲范圍2025年光伏新增裝機約為80GW左右。

歐洲可再生能源協(xié)會（ACER）數(shù)據(jù)顯示：電網(wǎng)擁堵每年造成數(shù)十億歐元損失，僅在2023年損失額達43億歐元，2024年歐洲全境已出現(xiàn)7149小時的負電價時段，這使得新增太陽能投資面臨風(fēng)險。

而解決這一問題的根本解決方案，只能是提升儲能裝機量。

歐盟光伏協(xié)會表示：2024年歐盟已安裝18.5GWh的電池儲能設(shè)備，使總裝機容量達到49.1GWh。預(yù)計2025年電池儲能裝機量將增長近40%，達到25.7GWh。并且敦促歐盟委員會制定專項BESS（電池儲能系統(tǒng)）行動計劃或戰(zhàn)略，類似于2022年太陽能戰(zhàn)略，推動BESS部署規(guī)模擴大十倍，并為安全、質(zhì)量及供應(yīng)鏈目標提供統(tǒng)一協(xié)調(diào)的解決方案，推動“光伏+儲能”協(xié)同優(yōu)化。

02

新興市場：剛需驅(qū)動爆發(fā)，成為全球增量核心，發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

印度、中東、非洲等新興市場，憑借電力缺口剛需、豐富光照資源、低成本土地優(yōu)勢，成為2025年全球光儲市場增量的核心來源，增速遠超成熟市場，區(qū)域分化主要體現(xiàn)在發(fā)展節(jié)奏與應(yīng)用場景上。

印度：

根據(jù)Mercom India Research《2025年第四季度及全年印度光伏市場更新報告》，2025年印度新增光伏裝機量達36.6GW，同比增長43%，首次突破30GW大關(guān)，光伏占全國新增電力裝機比例達68%（全國新增電力裝機總量57GW），截至2025年底累計光伏裝機量約136GW，其中大型光伏占比85%、屋頂光伏占比15%；從裝機結(jié)構(gòu)看，大型光伏項目新增29.5GW、占年度新增總量81%，同比增長31%，開放接入項目貢獻大型光伏增量的26%，屋頂光伏新增裝機占比19%；區(qū)域分布上，拉賈斯坦邦、古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦分列年度大型光伏新增裝機前三位，占比分別為34%、28%、15%，第四季度大型光伏新增7.6GW，環(huán)比增長12%、同比增長超11%，區(qū)域集中度進一步提升；市場招標方面，2025年印度大型光伏項目招標規(guī)模約44GW、同比下降45%，項目拍賣規(guī)模20.9GW、同比降幅57%；截至2025年12月，拉賈斯坦邦、古吉拉特邦、卡納塔克邦大型光伏累計裝機位居全國前三，占比分別為30%、19%、12%，形成以西北部為核心的光伏產(chǎn)業(yè)集群。

圖說：巴德拉太陽能園區(qū)（Bhadla Solar Park，2245MW）by NASA

India Energy Storage Alliance主席Debmalya Sen曾表示：2025年印度儲能系統(tǒng)（ESS）累計裝機量從122GWh增長至224GWh，同比增長80%。當前在建項目容量60GWh，處于不同招標階段的項目容量80GWh，已授標項目容量35GWh。電池儲能系統(tǒng)（BESS）項目總儲備量達92GWh，較2024年的19GWh增長64GWh；抽水蓄能（PSP/PHES）項目儲備量達132GWh，較2024年參與競爭性招標的50GWh實現(xiàn)大幅增長。2025年已投運項目容量0.8GWh，預(yù)計2026年將迎來投運高峰，全年有望新增5GWh裝機容量。

年內(nèi)共發(fā)布了69份招標書，涉及的總?cè)萘繛?02GWh，較2024年增長了35%，幾乎為2024年招標書數(shù)量的兩倍，從容量角度來看幾乎相當于2018年至2024年期間所有招標書容量的累計總和。年內(nèi)投運的容量為0.5GWh，發(fā)生在2025年。

中東+非洲：

2025年，中東與非洲地區(qū)成為全球新能源增長的核心引擎，憑借得天獨厚的資源稟賦、規(guī)?；椖柯涞嘏c政策持續(xù)發(fā)力，光伏、儲能兩大賽道實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)《MENA Energy Outlook 2026》權(quán)威數(shù)據(jù)，區(qū)域新能源裝機規(guī)模刷新紀錄，重點國家引領(lǐng)效應(yīng)凸顯，中東與非洲正以強勁勢頭重塑全球清潔能源格局。中東與非洲光伏新增裝機呈現(xiàn)中東高速爆發(fā)、非洲穩(wěn)健增長的鮮明特征，兩大區(qū)域合計新增規(guī)模領(lǐng)跑全球新興市場。

中東地區(qū)：

光伏：中東在運光伏總裝機達22.8GW，2025年新增約9.7GW，以千兆級大型項目為核心，成本優(yōu)勢全球領(lǐng)先。核心國家裝機規(guī)模清晰：沙特阿拉伯累計裝機量11.1GW穩(wěn)居區(qū)域首位，阿聯(lián)酋憑借穆罕默德?本?拉希德?阿勒馬克圖姆太陽能公園持續(xù)擴容，新增裝機穩(wěn)步提升，累計光伏裝機達6.6GW緊隨其后，阿曼1.7GW、約旦2.1GW穩(wěn)步擴容，伊拉克0.02GW開啟布局。沙特光伏度電成本低至1.09美分/kWh，樹立全球低成本標桿。中國企業(yè)深度參與中東光伏建設(shè)，承建沙特、阿聯(lián)酋多個大型光伏電站，以技術(shù)與建設(shè)能力助力區(qū)域光伏規(guī)?；涞亍?nbsp;

圖說：馬克圖姆太陽能公園四期光熱光伏綜合發(fā)電項目（by新華社）

儲能：中東在運儲能總?cè)萘考s20.2GWh，技術(shù)結(jié)構(gòu)以電池儲能（BESS）為主（占比約55%），儲熱（TESS）占35%，抽水蓄能占10%。沙特2025年投運10.4GWh大型BESS項目，成為區(qū)域儲能龍頭；阿聯(lián)酋在運儲能7.8GWh（含1.5GWh抽水蓄能），同步推進5.2GW光伏+19GWh BESS全球標桿光儲項目。中國企業(yè)參與阿聯(lián)酋大型光儲項目EPC建設(shè)、提供儲能核心設(shè)備，支撐中東儲能項目高效落地，助力構(gòu)建24小時穩(wěn)定綠電供應(yīng)體系。

非洲大陸（北非+撒哈拉以南非洲）：

光伏：全球太陽能理事會（GSC）發(fā)布《2026-2029非洲光伏市場展望》報告披露，2025年非洲光伏新增裝機容量達到4.5GW，同比暴漲54%，創(chuàng)下該地區(qū)光伏發(fā)展史上增速最快的紀錄，光伏已然成為非洲能源轉(zhuǎn)型的核心引擎，推動整個大陸加速邁向綠色低碳、能源自主的新階段。

2025年的爆發(fā)式增長，核心驅(qū)動力來自兩大板塊：一是公共及發(fā)展資金大力扶持的公用事業(yè)規(guī)模光伏項目，撐起了區(qū)域內(nèi)大型電站建設(shè)的基本盤；二是私人資本主導(dǎo)的屋頂光伏、離網(wǎng)系統(tǒng)等分布式項目快速落地，填補了電網(wǎng)覆蓋不足的市場空白，雙輪驅(qū)動讓非洲光伏擺脫了以往緩慢增長的態(tài)勢。

2025年非洲光伏市場呈現(xiàn)出“頭部領(lǐng)跑、多點開花”的良性格局，市場覆蓋范圍大幅拓寬，不再局限于少數(shù)幾個國家。數(shù)據(jù)顯示，2025年新增裝機量達到或超過100MW的國家數(shù)量直接翻倍，從2024年的4個增至8個，加納（92MW）、乍得（86MW）等國家也已逼近100MW門檻，距離躋身“百萬千瓦裝機俱樂部”僅一步之遙，相比2024年僅有3國裝機量超100MW的局面，實現(xiàn)了跨越式突破。

從國別表現(xiàn)來看，前十大光伏市場貢獻了近90%的新增容量，頭部效應(yīng)依舊顯著。南非以1.6GW的新增裝機量穩(wěn)居榜首，持續(xù)領(lǐng)跑非洲光伏市場；尼日利亞緊隨其后，新增裝機803MW；埃及、阿爾及利亞分別以500MW、400MW的成績位列第三、四位，成為北非光伏市場的核心支柱。與此同時，摩洛哥（204MW）、贊比亞（139MW）、突尼斯、博茨瓦納等中型及新興市場，也實現(xiàn)了可觀的產(chǎn)能增量，徹底打破了以往非洲光伏市場高度集中的格局，推動行業(yè)向多元化、全域化方向發(fā)展。

一組數(shù)據(jù)撕開了非洲光伏市場的隱藏紅利：2025年非洲太陽能組件進口量高達18.2GW，但預(yù)計2026—2027年兩年公用事業(yè)規(guī)模光伏總裝機僅14.3GW——一年的進口量就超過未來兩年地面電站的部署總量，這種驚人的供需錯配，恰恰印證了一個事實：非洲分布式及離網(wǎng)裝機被嚴重低估。

這一差距并非市場過剩，反而意味著大量進口組件流向了屋頂光伏、離網(wǎng)系統(tǒng)、小微分布式電站等領(lǐng)域，而非傳統(tǒng)的公用事業(yè)集中式電站。2025年非洲公用事業(yè)規(guī)模光伏占報告安裝量的56%，分布式光伏占比44%，但行業(yè)分析師普遍指出，分布式光伏實際規(guī)模被嚴重低估，究其原因，這類項目分散性強、體量偏小，統(tǒng)計追蹤難度極大，很難被納入官方統(tǒng)計口徑。這一結(jié)論也得到非洲太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（AFSIA）的佐證，其基于中國出口數(shù)據(jù)推算，非洲累計光伏裝機量已達63.9GW，遠超行業(yè)此前的普遍估計，進一步坐實了分布式光伏的巨大潛力。

儲能：

非洲儲能市場正處于從“試點探索”向“規(guī)?；瘧?yīng)用”躍遷的關(guān)鍵階段，2025年成為非洲工商業(yè)儲能商業(yè)化元年，全年新增儲能裝機量達到8.6GWh，同比增長超350%，其中電網(wǎng)級儲能（大儲）占比84%，用戶側(cè)儲能占比16%。

根據(jù)非洲太陽能行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年以來非洲儲能市場快速擴張，從31MWh增長至2024年的1600MWh，2025年更是實現(xiàn)跨越式增長。當前非洲開發(fā)中儲能項目規(guī)模超過18GWh，項目類型涵蓋100MWh以上的電網(wǎng)級儲能設(shè)施、礦區(qū)儲能、通信基站備電等多元場景。

非洲儲能布局呈現(xiàn)顯著地域集中性，南非、埃及、摩洛哥成為市場核心引領(lǐng)者，合計占非洲已投運儲能容量的78%，在建及規(guī)劃項目規(guī)模占比超85%。

南非：非洲儲能發(fā)展最快、部署容量最大的國家，擁有非洲最大電網(wǎng)級儲能容量，在建儲能項目數(shù)量占非洲在建電網(wǎng)級儲能容量60%以上。2025年南非推出電池儲能獨立發(fā)電商采購計劃，已完成3輪招標，累計部署1744MW/7GWh儲能系統(tǒng)。

埃及與摩洛哥：北非儲能增長核心力量，依托優(yōu)越的太陽能資源和基礎(chǔ)設(shè)施條件，加速推進“光伏+儲能”一體化項目。埃及Abydos1號儲能系統(tǒng)規(guī)模達300MWh，成為北非地區(qū)標桿項目。

圖說：埃及Abydos1號儲能系統(tǒng)由天合光能提供（by上能電氣）

東非與西非：以中小規(guī)模儲能項目為主，主要應(yīng)用于礦區(qū)供電、通信基站備電及偏遠社區(qū)電氣化，市場呈現(xiàn)快速增長潛力。

03

其他成熟市場：穩(wěn)步跟進，差異化布局

澳大利亞、日本等發(fā)達國家，光儲市場保持穩(wěn)步增長，澳大利亞表前儲能增速驚人，2025年新增儲能裝機同比增幅近200%，依托豐富的光照資源與電網(wǎng)調(diào)峰需求，大型光儲項目與戶儲同步發(fā)展；日本則因國土面積狹小，以分布式光伏、戶用儲能為主，重點布局光儲充一體化項目，應(yīng)對能源安全與電網(wǎng)老化問題，市場規(guī)模相對穩(wěn)定，增速不及新興市場，但技術(shù)標準與產(chǎn)品要求較高。

04

高景氣與分化并存，精細化布局成行業(yè)核心趨勢

整體而言，2025年全球光儲市場迎來歷史性爆發(fā)，裝機規(guī)模與需求體量雙雙刷新紀錄，光儲融合成為全球能源轉(zhuǎn)型的核心路徑，行業(yè)長期高景氣格局已然確立。但與此同時，區(qū)域市場分化是當前乃至未來幾年行業(yè)的核心特征：成熟市場注重存量優(yōu)化、結(jié)構(gòu)升級與商業(yè)模式創(chuàng)新，增長穩(wěn)健但競爭激烈；新興市場依托剛需快速擴容，增長迅猛但面臨電網(wǎng)薄弱、政策波動、本土化要求等挑戰(zhàn)；不同區(qū)域的應(yīng)用場景、政策導(dǎo)向、成本訴求、競爭格局截然不同，單一的市場策略已無法適配全球布局需求。

對于光儲行業(yè)企業(yè)而言，需精準把握區(qū)域分化邏輯，針對不同市場制定差異化的產(chǎn)品、定價與運營策略：深耕成熟市場，聚焦高端產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案；布局新興市場，適配當?shù)仉娋W(wǎng)條件與成本需求，同時規(guī)避政策與供應(yīng)鏈風(fēng)險。未來，隨著技術(shù)持續(xù)迭代、全球能源轉(zhuǎn)型深化，全球光儲市場仍將保持高速增長，而區(qū)域分化的格局也將持續(xù)演繹，精細化、本土化、場景化布局，將成為企業(yè)搶占市場份額、實現(xiàn)長期發(fā)展的核心關(guān)鍵。