01 行業(yè)關注

1、關于所謂“產(chǎn)能過?！保蟹疥U明立場！事關儲能、鋰電池等

7月28日，商務部發(fā)布《關于所謂“產(chǎn)能過剩”問題的中方立場》文件表示，搞保護主義，只會擾亂全球經(jīng)貿秩序，不利于全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)合作健康有序發(fā)展，給世界經(jīng)濟增長帶來長期風險。中國從不刻意追求貿易順差。中國出口增長既源于規(guī)模經(jīng)濟與創(chuàng)新能力提升，也來自各國綠色轉型和工業(yè)化發(fā)展的需求。比如，中國對歐出口增長主要集中于光伏、新能源汽車、鋰電池和化工產(chǎn)品等，更多反映了綠色轉型帶動對能源產(chǎn)品的需求，以及能源危機抬升了歐洲化工等行業(yè)的生產(chǎn)成本。

2、因原材料成本上漲30%~500%，儲能企業(yè)官宣調價

7月28日，英飛源發(fā)布公告，即日起，公司全系列產(chǎn)品價格將根據(jù)原材料成本變動情況做相應調整，具體調價方案由銷售團隊與合作企業(yè)逐一對接確認。英飛源表示，當前受全球供應鏈結構性變化影響，銅、鋁、銀、錫等基礎原材料價格持續(xù)攀升，PCB、功率半導體、磁性器件、存儲芯片等核心元器件供應趨緊、成本大幅上漲30%~500%。多重因素疊加，導致公司產(chǎn)品綜合成本不斷走高，價格漲勢之猛、覆蓋面之廣超出預期，僅靠內部降本已無法有效對沖。

3、重磅！美國正式封禁中國并網(wǎng)逆變器

路透社消息，當?shù)貢r間7月28日，特朗普政府正式出臺新規(guī)，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）發(fā)布進口禁令，禁止進口中國新型人形機器人、四足機器人及聯(lián)網(wǎng)電力逆變器，旨在防范所謂國家安全風險、保障美國人工智能供應鏈安全，同時推動關鍵制造業(yè)回流美國本土。值得注意的是，雖然FCC公告的措辭是“外國生產(chǎn)的”，但路透社報道明確指出，此舉針對的是中國供應商。 美國政客新聞網(wǎng)分析稱，這符合特朗普第二任期內兩大優(yōu)先事項：遏制中國在AI領域的競爭，以及阻擋中國在清潔能源技術領域的全球主導地位。

02 政策規(guī)劃

1、云南：推動“風光水火儲”和“源網(wǎng)荷儲”一體化發(fā)展，加快建設新型電力系統(tǒng)

7月28日消息，云南省人民政府發(fā)布《關于推進服務業(yè)擴能提質的實施意見》，《意見》提到，推動“風光水火儲”和“源網(wǎng)荷儲”一體化發(fā)展，加快建設新型電力系統(tǒng)。持續(xù)完善電力市場規(guī)則，強化電力交易平臺功能。培育壯大虛擬電廠、智能微電網(wǎng)、綜合能源服務商等新型專業(yè)化經(jīng)營主體，提供一站式、全周期能源綜合解決方案。拓展“綠電+先進制造業(yè)”、“綠電+氫氨醇”、“綠電+交通”等融合業(yè)態(tài)，擴大綠電直連規(guī)模，支持企業(yè)打通“綠電綠證交易+綠證核銷認證+碳足跡核算”完整業(yè)務鏈條。拓展省級數(shù)字能源平臺應用場景。

03 海外市場

1、儲能業(yè)務不及預期！又一百年電池廠商宣布破產(chǎn)

據(jù)外媒報道，近日德國電池廠商瓦爾塔（Varta）因存在結構性資金缺口，已向德國斯圖加特地方法院申請自主管理式破產(chǎn)。本次破產(chǎn)申請主體包含瓦爾塔母公司 Varta AG，以及儲能、微型電池等絕大多數(shù)下屬子公司，統(tǒng)籌光伏儲能、能源管理系統(tǒng)業(yè)務的 Varta Storage 納入破產(chǎn)流程，其位于德國奧格斯堡近郊訥德林根的儲能產(chǎn)線被納入重整范圍。瓦爾塔明確承諾，破產(chǎn)周期內生產(chǎn)、訂單交付、客戶服務全線不停，全體員工薪資按時發(fā)放。當前瓦爾塔全球員工總數(shù)約 3300 人；其中訥德林根工廠擁有 350 名員工，公司已敲定該工廠將于 2026 年秋季關停。

2、國軒高科擬控股大眾西班牙電池廠

近日，據(jù)西班牙權威汽車行業(yè)媒體《La Tribuna de Automoción》獨家報道，中國動力電池企業(yè)國軒高科(Gotion)正與大眾汽車旗下電池子公司PowerCo展開深度談判，計劃入股并控股后者位于西班牙薩貢托的電池電芯工廠。據(jù)媒體披露，雙方已圍繞此次合作磋商數(shù)月，核心合作框架已初步成型。按照現(xiàn)階段洽談方案，國軒高科將在薩貢托工廠新設合資主體中取得多數(shù)股權，獲得項目主導權，PowerCo則保留部分所有權權益，持續(xù)參與項目運營。

3、這家公司獲美國500MWh鈉離子儲能訂單

美國長時儲能企業(yè)ESS Tech宣布，已與儲能項目開發(fā)商Juniper Energy簽署長期供貨合作協(xié)議，雙方將在美國市場落地總規(guī)模500MWh的鈉離子電池儲能系統(tǒng)(BESS)。本次合作聚焦電網(wǎng)側、工商業(yè)調峰等長時儲能應用場景，依托鈉離子電池低溫性能優(yōu)異、資源約束更小、循環(huán)壽命更長的技術優(yōu)勢，適配美國多區(qū)域電網(wǎng)調頻、容量支撐、風光配套儲能需求。根據(jù)協(xié)議約定，ESS將向Juniper批量供應鈉離子儲能成套設備，覆蓋未來數(shù)年新建儲能電站建設需求，項目將分批完成交付、投運。

4、天齊鋰業(yè)起火鋰精礦工廠復產(chǎn)！

7月28日，澳大利亞礦企IGO披露2026財年第四季度業(yè)績報告，透露其參股的全球最大硬巖鋰礦，格林布什鋰礦CGP3工廠在經(jīng)歷6月火災后，預計將在數(shù)日內恢復生產(chǎn)（該設施已停產(chǎn)約7周）。此前在6月10日晚間，天齊鋰業(yè)曾發(fā)布公告稱，6月9日下午收到泰利森報告，其CGP3工廠在檢修期間發(fā)生局部火情?；鹎楸患皶r撲滅，無人員受傷，但事件可能導致CGP3工廠爬坡進度受到一定影響。受益于四季度的強勁表現(xiàn)，2026財年全年產(chǎn)量和成本均落在修訂后指引的上沿。格林布什礦本季表現(xiàn)尤為突出，火情影響基本消除，產(chǎn)量、銷量和售價環(huán)比全面上漲。

5、700MW/2800MWh！Giga Storage公司計劃在比利時部署的電池儲能系統(tǒng)獲4.5億歐元融資

據(jù)外媒報道，電池儲能系統(tǒng)運營商Giga Storage公司為其計劃在比利時部署的700MW/2800MWh Green Turtle電池儲能項目獲得了4.5億歐元（5.12億美元）融資。該公司于7月10日宣布，已從由10家銀行組成的銀團獲得債務融資。該銀團包括荷蘭銀行、Belfius、SMBC集團、荷蘭合作銀行、荷蘭國際集團、漢堡商業(yè)銀行、桑坦德銀行、Triodos銀行及Triodos投資管理公司。剩余項目權益將由基礎設施投資者InfraVia Capital Partners公司提供，該公司于2024年收購了Giga Storage公司。

6、AVL正式提交西澳50MW/500MWh全釩液流電池儲能項目第二階段提案

7月27日，Australian Vanadium Limited宣布，公司及其全資儲能子公司VSUN Energy已正式向西澳大利亞州政府提交卡爾古利全釩液流電池儲能系統(tǒng)（Kalgoorlie VBESS）項目意向征集（EOI）第二階段提案。根據(jù)提案，AVL擬在西澳卡爾古利地區(qū)建設一座50MW/500MWh全釩液流電池儲能電站，儲能時長達10小時。該項目旨在為西澳東部金礦區(qū)提供高可靠性、長時域的儲能服務，顯著提升區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定性，并有力支撐風電、光伏等可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)與高效消納。項目計劃于2029年實現(xiàn)商業(yè)運營，具體時間節(jié)點將視后續(xù)篩選、融資落實、行政審批、設備采購及工程建設等關鍵環(huán)節(jié)進展而定。

04 訂單簽約

1、東方旭能承建山東400MWh儲能項目投運

7月27日，由東方旭能（山東）科技發(fā)展有限公司聯(lián)合體EPC總承包的青島云融200MW/400MWh獨立儲能項目實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。據(jù)了解，該項目為山東省重點儲能示范項目，位于青島軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，總投資超4億元，規(guī)劃建設200MW/400MWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，配套建設220kV升壓站及相關電氣設施。其中，項目二期100MW/200MWh工程于近日并網(wǎng)，標志著項目整體建成投運。

2、晶科儲能簽約德國40MWh儲能項目

近日，晶科儲能與Eturn簽署德國40MWh電池儲能項目合作協(xié)議，進一步拓展歐洲儲能市場。據(jù)了解，該項目位于德國，規(guī)模40MWh，將采用晶科儲能系統(tǒng)解決方案，主要用于提升電網(wǎng)靈活性，促進可再生能源消納。

3、采日能源交付奧地利1.6MWh工商儲項目

近日，采日能源奧地利工商儲項目完成交付安裝，預計將于下個月進入并網(wǎng)調試階段。據(jù)了解，該項目容量約1.6MWh，采用6臺采日能源自主研發(fā)的EASYCUBE SERIES 261kWh儲能系統(tǒng)，可滿足微電網(wǎng)、需量管理、光儲融合等多種應用場景需求。

05 企業(yè)業(yè)績

1、海博思創(chuàng) ：預計上半年歸母凈利潤同比增長96.30%-121.63%

7月28日，海博思創(chuàng)披露業(yè)績預告，預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入56億元-69億元，同比增加23.83%-52.58%。預計上半年歸母凈利潤6.2億元-7億元，同比增長96.30%-121.63%。公司業(yè)績怎張主要來源于三方面：一是全球化布局戰(zhàn)略落地見效，海外市場業(yè)務版圖穩(wěn)步拓寬；二是持續(xù)推進高價值應用場景的拓展，推動技術與商業(yè)化突破，產(chǎn)品適配性與落地規(guī)模持續(xù)提升；三是公司順利推進戰(zhàn)略轉型，由單一設備供應商升級為貫穿儲能全生命周期的一體化綜合能源服務商，完整產(chǎn)業(yè)鏈價值創(chuàng)造優(yōu)勢逐步釋放，持續(xù)賦能經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步上行。

2、星源材質：受益于下游動力電池及儲能行業(yè)需求旺盛，隔膜需求保持增長態(tài)勢

7月28日消息，星源材質披露，受益于下游動力電池及儲能行業(yè)需求旺盛，隔膜需求保持增長態(tài)勢，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐步攀升，供需持續(xù)偏緊。隔膜產(chǎn)品價格企穩(wěn)回升，產(chǎn)品漲價助推行業(yè)及公司盈利修復，利潤水平改善。同時提到，星源材質海外隔膜生產(chǎn)基地按計劃積極推進項目建設進度。其中，馬來西亞基地一期項目將于今年內逐步投產(chǎn)，瑞典、美國基地進度積極推進中。

06 項目動態(tài)

1、多氟多新增40GWh鋰電池產(chǎn)能

近期，據(jù)廣西南寧青秀生態(tài)環(huán)境局公示文件顯示，多氟多旗下廣西寧福新能源科技有限公司先后報批一工廠10GWh鋰電池項目、四工廠30GWh鋰電池項目。根據(jù)公示文件，寧福新能源擬在一工廠南面，原三期工程（稱為二工廠）新建寧福新能源一工廠10GWh鋰電池項目，核心產(chǎn)品為46140-30Ah型號電芯及配套模組。此外，按照企業(yè)廠區(qū)建設的先后順序，寧福新能源擬正式新建四工廠，即為本次申報的寧福新能源四工廠30GWh鋰電池項目。四工廠30GWh項目總投資35億元，項目建成后，將形成年產(chǎn)30GWh鋰離子電池的生產(chǎn)能力，核心產(chǎn)品為46140-30Ah型號電芯及配套模組。

2、總投資15億元，年產(chǎn)10GWh鈉電項目落戶廣西南寧

近日，廣西南寧市青秀生態(tài)環(huán)境局發(fā)布“氟芯電池產(chǎn)業(yè)園10GWh鈉離子電池項目環(huán)境影響評價文件審批前公示”。該項目位于廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)由廣西寧福新能源科技有限公司投建。氟芯電池產(chǎn)業(yè)園10GWh鈉離子電池項目總投資15億元，總用地面積約108595.14平方米（約162.893畝）。項目主要建設電芯生產(chǎn)線、分容廠房、配料庫、原料庫等生產(chǎn)設施，以及動力站等輔助工程，配套建設廢氣處理設施、廢水處理設施、噪聲治理和固廢暫存間等環(huán)保工程。

3、內蒙古阿拉騰敖包1GW/4GWh儲能項目全容量并網(wǎng)

7月28日，遠景阿拉騰敖包100萬千瓦/400萬千瓦時新型儲能專項行動項目于實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。該項目位于內蒙古阿拉善左旗巴彥諾日公蘇木，總規(guī)模1GW/4GW，采用磷酸鐵鋰電化學儲能裝置，總投資約40億元。該項目為電網(wǎng)側獨立儲能電站，2026年4月先期投產(chǎn)50萬千瓦儲能單元完成階段性并網(wǎng)，本次剩余50萬千瓦儲能單元全部并網(wǎng)投運。全面投運后，儲能電站可實現(xiàn)調頻、調壓、調峰、備用等多重功能，快速平抑風光功率波動，提升電網(wǎng)電壓與頻率穩(wěn)定性等。

4、遼寧盤錦市20萬千瓦新型儲能項目遴選結果公示

7月29日，遼寧盤錦市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《盤錦市20萬千瓦新型儲能項目遴選結果的公示》，推薦沈陽和平調頻儲能電站有限公司作為盤錦市20萬千瓦新型儲能項目業(yè)主。據(jù)了解，沈陽和平調頻儲能電站有限公司由寰宇新能（遼寧）新能源科技有限公司持股51%、沈陽航空油料有限公司持股49%的合資公司，其中寰宇新能（遼寧）新能源科技有限公司為國核投資有限公司旗下的全資子公司。

5、山西恒龍200MW/400MWh獨立調峰調頻儲能項目順利并網(wǎng)運營

7月27日，由中建六局總承包公司承建的山西恒龍新能源科技有限公司200MW/400MWh獨立調峰調頻儲能項目順利并入山西省主電網(wǎng)。項目位于山西省運城市平陸縣部官鎮(zhèn)，占地42.26畝，建設內容為一座200MW/400MWh共享儲能電站，包含同等規(guī)模的磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)及一座220kV升壓站。

07 原材料動態(tài)

1、江西年產(chǎn)4萬噸鋰電材料項目達產(chǎn)

諾德股份7月27日宣布，江西諾德銅箔有限公司高端電解銅箔工程項目一車間投產(chǎn)儀式在江西貴溪隆重舉行，標志江西基地一期兩大產(chǎn)線全面建成達產(chǎn)。作為諾德股份四大銅箔核心智造基地之一，江西項目一期于2023年啟動建設，分一、二兩大生產(chǎn)車間。其中，二車間2萬產(chǎn)能已于2024年7月建成投產(chǎn)，本次投產(chǎn)一車間新增2萬噸高端電解銅箔產(chǎn)能，至此江西基地一期合計產(chǎn)能達4萬噸。

08 企業(yè)動態(tài)

1、深南電與山東高速合資2億成立儲能公司！加快獨立儲能、光儲充布局

7月24日，深南電A發(fā)布對外投資設立控股子公司的進展公告，目前，控股子公司深南電山高智慧能源（深圳）有限公司已完成工商注冊登記手續(xù)，并取得《營業(yè)執(zhí)照》。6月30日，深圳南山熱電股份有限公司與山東高速（深圳）投資有限公司簽署協(xié)議，由雙方共同出資設立深南電山高智慧能源（深圳）有限公司，開 展新能源及儲能領域相關業(yè)務。其中，深南電A認繳出資10,200萬元人民幣， 持股比例為51%，山東高速深圳公司認繳出資9,800萬元人民幣，持股比例為49%。

2、重磅！貝特瑞3000萬成立新公司

近日，深圳貝特瑞碳能新材料科技有限公司成立，法定代表人為陳龍，注冊資本為3000萬元，經(jīng)營范圍包含：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務等。企查查股權穿透顯示，該公司由貝特瑞間接全資持股。

3、陽臺光儲企業(yè)問電科技擬增資擴股！派能科技放棄認購

7月28日，派能科技公告稱，為抓住行業(yè)市場機遇、增強孫公司問電科技資金實力與業(yè)務拓展能力，擬對其問電科技進行增資擴股，此次引入投資方上海湃投，但派能科技出于整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，擬放棄問電科技本次增資擴股的優(yōu)先認購權。據(jù)了解，問電科技成立于2024年7月26日，主要從事陽臺光儲、便攜式儲能、鉛酸替代等移動儲能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)。截至2026年6月底，問電科技的資產(chǎn)總額13597.53萬元，凈資產(chǎn)2774.15萬元。今年上半年，問電科技營收為2853.30萬元，凈利潤虧損1146.43萬元。