2026年，一度被視為全球光伏產(chǎn)業(yè)“下一個大國”的印度，正經(jīng)歷一場前所未有的供給側(cè)危機。

或許沒人料到，短短數(shù)月，支撐這一雄心壯志的龐大制造業(yè)基地竟會迎來一場“停擺風(fēng)暴”。

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“電池荒”蔓延：六成產(chǎn)能陷入停滯 

這場危機的直接起因是印度新能源和可再生能源部（MNRE）推行的“太陽能電池清單”（ALMM List-II）。

該規(guī)定要求，自2026年6月1日起，所有政府支持、凈計量和開放式接入的太陽能項目，必須使用印度本土生產(chǎn)的太陽能電池片。政策的初衷是扶持本土電池制造業(yè)，然而印度光伏產(chǎn)業(yè)存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性失衡。

全印度太陽能組件制造商協(xié)會透露，在約140家中小型組件制造企業(yè)中，接近三分之一已經(jīng)暫停生產(chǎn)，而這些陷入困境的企業(yè)占據(jù)了該國約60%的組件制造產(chǎn)能。

其余企業(yè)也紛紛將生產(chǎn)周期縮短至每周三到四天。

據(jù)路透社采訪，至少三家組件制造商已因國內(nèi)電池短缺而停產(chǎn)，另有四家將產(chǎn)能削減至原來的三分之一左右。

印度光伏組件制造商Icon Solar的董事長沙伊倫德拉稱：“過去三個月，由于國內(nèi)電池供應(yīng)不足，我們遭受了嚴(yán)重打擊。”他預(yù)計公司的產(chǎn)能將從3.2吉瓦大幅縮減至約1吉瓦。這場供應(yīng)危機不僅威脅著數(shù)千個就業(yè)崗位，還危及約40億美元的投資。

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產(chǎn)能錯配

政策的本意是扶持本土電池制造業(yè)，減少對中國進(jìn)口的依賴。然而現(xiàn)實卻是，印度光伏產(chǎn)業(yè)存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性失衡；

過去數(shù)年間，在政策強力驅(qū)動下，印度組件封裝產(chǎn)能實現(xiàn)了驚人增長，已接近200GW。

然而，作為組件核心部件的太陽能電池片產(chǎn)能卻嚴(yán)重滯后。

印度官方數(shù)據(jù)顯示，本土電池片產(chǎn)能僅約27GW，而德國新能源市場研究機構(gòu)EUPD Research的高級顧問指出，實際有效運行產(chǎn)能可能只有16GW至18GW。

這種巨大的產(chǎn)能錯配意味著，印度龐大的組件制造能力過去幾乎完全依賴進(jìn)口電池片來維持運轉(zhuǎn)。

過去，這一巨大缺口主要依靠從中國進(jìn)口電池填補，印度約95%的太陽能電池進(jìn)口來自中國。

供應(yīng)緊張將導(dǎo)致太陽能項目推進(jìn)放緩、成本上升，可能拖慢印度到2030年實現(xiàn)500GW可再生能源裝機容量的目標(biāo)，行業(yè)消息人士與分析師表示，目前印度的可再生能源裝機約為288GW。

03
業(yè)界的絕望

印度制造商普遍認(rèn)為，政府嚴(yán)重低估了電池產(chǎn)能建設(shè)的復(fù)雜周期。

光伏面板制造商Solex Energy董事長切坦·沙阿指出，電池制造涉及高技術(shù)壁壘及漫長的土地、原材料準(zhǔn)備周期，“短期內(nèi)根本不足以啟動電池生產(chǎn)”。

德國研究機構(gòu)EUPD Research高級顧問拉詹·卡爾索特拉分析稱，印度填補當(dāng)前的電池供應(yīng)缺口至少需要3到5年時間。

印度企業(yè)不僅缺乏資金，在研發(fā)投入上也遠(yuǎn)落后于中國——印度制造商研發(fā)投入僅占收入的0.1%，而中國領(lǐng)先企業(yè)為2%至6%。

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成本飆升

在國產(chǎn)化政策強制驅(qū)動下，印度本土電池片成了稀缺資源，價格隨之水漲船高。

據(jù)制造商反映，采購國產(chǎn)電池的周期已延長至6至8個月，使用國產(chǎn)電池片生產(chǎn)組件的成本，幾乎接近此前使用進(jìn)口電池片的兩倍。

造成這一巨大價差的原因是多方面的。印度本土電池產(chǎn)業(yè)尚處起步階段，缺乏技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建設(shè)新產(chǎn)線面臨土地、資金、技術(shù)工人和配套產(chǎn)業(yè)鏈等多重難題。

能源供應(yīng)服務(wù)商AMPIN Energy Transition的執(zhí)行董事預(yù)測，短期內(nèi)項目資本支出可能上升約35%，直到國內(nèi)電池片產(chǎn)能形成規(guī)模。

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出口機遇“撞”上供應(yīng)瓶頸

就在本土制造商為“電池荒”焦頭爛額之際，印度光伏企業(yè)卻看到了新的“出口窗口”。

2026年初達(dá)成的印度—歐盟貿(mào)易協(xié)議被認(rèn)為有助于降低部分貿(mào)易壁壘，為印度光伏產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場提供了便利。

據(jù)路透社7月27日報道，印度塔塔電力公司首席執(zhí)行官普拉維爾·辛哈當(dāng)天表示，公司正謀劃首次向歐洲出口太陽能電池片和組件。

塔塔電力公司目前擁有4.9GW的一體化太陽能電池片和組件產(chǎn)能。公司認(rèn)為，向某一歐洲國家出口光伏產(chǎn)品的市場機會約為2至3GW。

從行業(yè)整體來看，多家印度企業(yè)也在籌劃擴大對歐洲市場的出口。

然而，出口機遇與本土供應(yīng)危機之間的矛盾顯而易見。

當(dāng)國內(nèi)電池片連滿足本土組件生產(chǎn)都不夠時，印度企業(yè)拿什么來支撐對歐出口？

分析人士指出，除非印度能迅速擴大本土電池產(chǎn)能，否則出口計劃很可能因供應(yīng)不足而受阻。

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政策搖擺

面對行業(yè)幾乎停擺的窘境，印度新能源與可再生能源部的態(tài)度出現(xiàn)明顯搖擺。

就在2026年5月25日，該部門還明確表示“不會對國產(chǎn)化清單提供6月1日之后的普遍延期”，展現(xiàn)出強硬姿態(tài)。

然而，不到兩個月后，面對大規(guī)模停產(chǎn)和行業(yè)抗議，該部門在7月18日緊急宣布，將部分項目的豁免期延長至2026年12月31日，并強調(diào)整體政策不變。

目前，印度負(fù)責(zé)清潔能源事務(wù)的部門表示，尚未收到停產(chǎn)正式報告，但正密切關(guān)注市場價格走勢，并預(yù)計印度在6個月內(nèi)將具備充足的電池制造產(chǎn)能。

這一樂觀預(yù)期與業(yè)內(nèi)3至5年的判斷形成鮮明對比。

制造商協(xié)會指出，即使有了豁免延期，如果政策不能覆蓋整個行業(yè)，其提供的幫助也將非常有限。

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結(jié) 語

一邊是出口歐洲的新機遇，一邊是本土制造的“斷糧”危機；

一邊是200GW的組件產(chǎn)能，一邊是不到30GW的電池產(chǎn)能。

印度光伏產(chǎn)業(yè)要想真正走向世界，首先需要解決的，是如何為自己的“心臟”供血。

這場危機注定不僅是中小企業(yè)的生存危機，更將拖累印度2030年500吉瓦可再生能源的宏大目標(biāo)。

正如業(yè)內(nèi)人士所言，產(chǎn)業(yè)升級不能一蹴而就，每一個技術(shù)卡點都可能成為致命短板。